Mandanten mit einer klaren Leistungsübersicht abholen
Zielgruppen, Unterlagen und Erstgespräch ordnen.
Demoartikel: Dieser Beispielbeitrag zeigt die Gestaltung und ein mögliches Thema. Er beschreibt kein Kundenprojekt und ersetzt keine fachliche Beratung.
Für wen Sie arbeiten
Benennen Sie die Mandantengruppen, die Ihre Kanzlei tatsächlich betreut. Ein Betrieb benötigt einen anderen Einstieg als ein privater Interessent. Verständliche Aufgabenbeschreibungen helfen bei der Einordnung.
Zusammenarbeit greifbar machen
Erläutern Sie die Vorbereitung auf ein Erstgespräch. Bestehen digitale Belegwege, erklären Sie deren Zweck in Alltagssprache. Versprechen Sie keine Schnittstelle, die noch nicht verfügbar oder geprüft ist.
Sichere Übergabe
Sensible Steuerunterlagen gehören nicht in ein allgemeines Kontaktformular. Erklären Sie, wie später ein geeigneter Zugang vereinbart wird. Steuerliche Aussagen und Hinweise zu Fristen gibt die Kanzlei fachlich frei.